أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  "طاقة"، التسعير الناجح لسندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار، والتي تم طرحها ضمن شريحتين واحدة بأجل 7 سنوات وأخرى بأجل 12عام.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، أن قيمة السندات بأجل 12 عام بلغت 850 مليون دولار وتستحق بتاريخ 9 مارس 2037، بمعدل فائدة سنوي 4.75 بالمائة وهي سندات خضراء.

وكشفت أنه سيتم توظيف عوائد السندات لتمويل وإعادة تمويل، والاستثمار في المشاريع الخضراء، وذلك وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه طاقة.

وذكرت أن السندات بأجل 7 سنوات بلغت قيمتها 900 مليون دولار وتستحق بتاريخ 9 أكتوبر 2031، وهي سندات عادية بمعدل فائدة سنوي 4.375%، وسيتم توظيف عائداتها لتمويل أغراض عامة في الشركة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع السندات المتعلقة بهذا الطرح بتاريخ 7 أكتوبر 2024 مع إنجاز التسوية بتاريخ 9 أكتوبر 2024.

وبينت أن هذا الطرح جذب إقبالا قويا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتوقعت أن تحصل هذه  السندات على تصنيف ائتماني بدرجة 3 Aa، من قبل وكالة موديز، وبدرجة AA من وكالة فيتش.

وتم ترتيب عملية طرح السندات من قبل تجمع مصرفي يضم مديري الإصدار الرئيسيين، ومديري سجل الاكتتاب المشتركين، ويشمل كلاً من بنك الصين المحدود، وبنك باكليز المحدود، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدود، وبنك أبوظبي الأول، وجيه بي موجان سيكيورتيز المحدود، وميزوهو إنترناشيونال المحدود، وإم يو إف جي سيكيورتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا المحدود وناتيكسيس.